Argentina emette bond in euro, tassi in discesa

L’Argentina sta procedendo con l’emissione di eurobond in due tranche. Come preannunciato la scorsa settimana, il Paese sudamericano è tornato a pieno titolo sui mercati internazionali dopo aver risolto l’annosa questione pendente con gli obbligazionisti holdouts. 

Per quanto riguarda i nuovi bond argentini, la guidance iniziale di rendimento del primo titolo, con scadenza nel gennaio del 2022, è al 4,5%, mentre quella del bond al gennaio del 2027 è al 5,625%. Il collocamento segue una serie di incontri con gli investitori che le autorità di Buenos Aires hanno organizzato in Europa, a partire dal 26 settembre scorso.

Le banche che stanno gestendo l’operazione sono Bbva, Bnp Paribas and Credit Suisse.

Dopo 15 anni di assenza forzata, il Paese ad aprile era tornato con successo sui mercati internazionali del debito. Buenos Aires aveva infatti collocato 16,5 miliardi di dollari di titoli di Stato, la piú ingente emissione obbligazionaria di sempre tra gli emergenti, con un boom di richieste.