Leonardo lancia bond a 7 anni da 500 milioni di euro

Leonardo (ex Finmeccanica) torna sul mercato dei capitali. Come preannunciato lo scorso 24 maggio, Leonardo ha dato mandato a un pool di banche internazionali guidato da BNP paribas per il collocamento di nuove obbligazioni senior unsecured.

 

Il nuovo bond Leonardo è in fase di sottoscrizione presso investitori istituzionali e ha un taglio minimo previsto di 500 milioni di euro. L’emissione avrà una durata di sette anni a fronte di una data di regolamento dello strumento attesa per il prossimo 7 giugno Il rendimento atteso è nell’area compresa tra 140 e 150 punti base sopra il Midswap.

Il taglio minimo del bond, che prevede una cedola annua, è di 100.000 euro con multipli aggiuntivi di 1.000. il rating di Leonardo è BB+ per Standard & Poor’s e Fitch, mentre è ba1 per Moody’s. L’obbligazione sarà quindi quotata alla borsa del Lussemburgo.