Autostrade per l’Italia (Atlantia) lancia nuovi bond e richiama quelli vecchi

Autostrade per l’Italia (Aspi) annuncia l’intenzione di emettere una serie di obbligazioni, denominate in euro e a tasso fisso, ai sensi del proprio programma Emtn da 7 miliardi. Le nuove emissioni obbligazionarie saranno proposte in sottoscrizione a investitori istituzionali e sostituiranno parzialmente quelle a breve scadenza. L’operazione di collocamento segue a breve distanza quella effettuata da Atlantia per 1 miliardo di euro, che controlla Aspi, dello scorso mese di luglio

 

In relazione con la potenziale emissione dei nuovi bond Autostrade per l’Italia – spiega una nota – Bnp Paribas ha annunciato l’invito ai portatori delle serie di obbligazioni emesse e non estinte 1.000.

000.000 euro 4.500 per cent. Senior Guaranteed Notes due 8 February 2019; 750.000.000 euro 4.375 per cent. Senior Guaranteed Notes due 16 March 2020; 750.000.000 euro 2.875 per cent. Senior Guaranteed Notes due 26 February 2021 e 650.000.000 euro 1.125 per cent. Notes due 4 November 2021, tutte emesse da Aspi e, accezione delle November 2021 Notes, garantite da Atlantia a offrire le proprie obbligazioni per l’acquisto da parte dell’offerente fino a un ammontare massimo nominale pari a 650 milioni tra tutte le serie di obbligazioni, fatto salvo il diritto dell’offerente di incrementare o decrementare tale ammontare, subordinatamente al verificarsi della New Notes Condition.

 

Le offerte iniziano oggi e scadono alle 17h del prossimo 18 settembre, salvo che il periodo di ciascuna offerta sia esteso o riaperto o che una offerta sia modificata o cancellata. È previsto che la data di pagamento dell’ammontare di acquisto e interessi maturati per le obbligazioni accettate e la relativa data sia il 21 settembre 2017.