Mirco Galbusera
Intesa Sanpaolo comunica che in data 21 settembre 2017 si è concluso il periodo di collocamento dell’emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 destinata a investitori qualificati e high-net-worth individuals sul mercato domestico e annunciata il 28 agosto scorso, con l’assegnazione di un ammontare nominale pari a 723.700.000 euro.
Si tratta di un’ obbligazione a tasso variabile a 7 anni con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. La cedola, pagabile trimestralmente in via posticipata il 26 marzo, 26 giugno, 26 settembre e 26 dicembre di ogni anno, dal 26 dicembre 2017 al 26 settembre 2024, è pari al tasso Euribor a 3 mesi più 190 punti base per anno.
Il prezzo di offerta del nuovo bond Intesa Sanpaolo è stato fissato in 100%. La data di regolamento è il 26 settembre 2017. Il taglio minimo di ciascuna obbligazione è pari a 100.000 euro. L’Emittente non ha provveduto alla redazione di un prospetto di offerta delle Obbligazioni in quanto la presente offerta rientra nel novero delle operazioni non soggette alla disciplina di cui al Capo I del Titolo II della Parte IV del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e successive modifiche ed integrazioni, in ragione delle previsioni di cui all’art. 100, comma 2 del TUF e dell’art. 34-ter, comma 1, lettera e), del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti) e successive modifiche ed integrazioni. Il titolo verrà negoziato su EuroTLX Sistema Multilaterale di Negoziazione, mercato organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa1 da Moody’s, BBB- da S&P Global, BBB da Fitch e BBB (high) da DBRS.
