AdR: lancia nuovo bond da 500 milioni di euro

Adr ha lanciato una nuova emissione obbligazionaria senior. L’operazione era stata anticipata lo scorso mese di gennaio e rientrava nei piani di ottimizzazione finanziaria di Aeroporti di Roma con l’allungamento della vita media del debito. Allora si parlava di un bond da 900 milioni di euro, scesi poi a 500.

 

L’operazione di Adr è articolata in due modalità. In parte è costituita dal riacquisto della tranche del bond Adr 3,25% 2021 (XS1004236185) fino a un massimo di 200 milioni di euro, con un’offerta che è partita ieri e che terminerà il 31 maggio.

I soldi del buy back saranno quindi raccolti con il lancio del nuovo bond senior da 500 milioni di euro che vedrà la luce fra martedì e mercoledì prossimo. La nuova carta servirà anche per garantire adeguati livelli di liquidità per le esigenze operative e per il piano di investimenti, che da qui al 2021 prevede interventi negli scali capitolini per complessivi 1,795 miliardi, di cui 1,754 miliardi per Fiumicino e 41,1 milioni per Ciampino.