Barilla lancia bond da 185 milioni di dollari

Barilla torna sul mercato dei capitali con un bond senior. Il gruppo alimentare italiano ha scelto però la strada degli Stati Uniti per finanziarsi collocando un prestito da 185 milioni di dollari con scadenza 2027 tramite private placament. L’emissione è stata condotta dalla controllata Barilla Iniziative ed è garantita dalla capogruppo. Advisor legale di Barilla è stato White&Case. Per Barilla si tratta dell’ennesimo collocamento privato che andrà a rifinanziare in parte un prestito obbligazionario da da 92 milioni di dollari in scadenza a dicembre.

In circolazione ci sono altri quattro bond per un totale di 350 milioni di dollari: due da 75 milioni (a luglio 2018 e 2021), uno da 50 milioni (a luglio 2023) e uno da 150 milioni (a dicembre 2025). I rischi di cambio e di tasso di interesse di tutti i prestiti obbligazionari sono stati coperti con contratti derivati cross currency and interest rate swap.