Bond Enel: caratteristiche nuove obbligazioni in dollari a 5,10 e 30 anni

Come da programma, Enel ha lanciato sul mercato statunitense nuove obbligazioni in dollari (Usd). L’operazione è stata eseguita da Enel Finance International (Efi), società finanziaria del Gruppo Enel, controllata da Enel s.p.a., con un’emissione obbligazionaria multi-tranche destinata ad investitori istituzionali per un totale di 5 miliardi usd, pari a un controvalore complessivo di circa 4,5 miliardi euro.

 

L’emissione, garantita da Enel – spiega una nota diffusa in tarda serata – ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte e mezzo, totalizzando ordini per un ammontare superiore ai 17 miliardi usd.

L’emissione obbligazionaria è la più grande sul mercato americano mai garantita da una società italiana. “Siamo molto contenti della grande fiducia che il mercato ha conferito ad Enel con ordini per 17 miliardi di dollari Usa arrivati da oltre 400 investitori americani e internazionali. L’interesse per il bond sottolinea l’apprezzamento del mercato per i nostri risultati economici e per la solida struttura finanziaria del Gruppo“, ha commentato l’a.d. di Enel, Francesco Starace.

 

Obbligazioni Enel Finance 2022, 2027 e 2047

 

L’offerta fa parte delle obbligazioni, per un controvalore massimo di 7 miliardi di euro, annunciate lo scorso 12 aprile, e rientra nella strategia di finanziamento del Gruppo Enel e di rifinanziamento del debito consolidato in scadenza. L’operazione e’ stata strutturata in una serie di tranche: 2.000 milioni usd a tasso fisso 2,875% con scadenza 2022; 2.000 milioni di usd a tasso fisso 3,625% con scadenza 2027 e 1.000 milioni usd a tasso fisso 4,750% con scadenza 2047. A queste tranches, in considerazione delle relative caratteristiche, è stato assegnato un rating provvisorio pari a BBB da parte di Standard & Poor’s, a Baa2 da parte di Moody’s e a BBB+ da parte di Fitch. Il rating di Enel è BBB (positive) per Standard & Poor’s, Baa2 (stable) per Moody’s, BBB+ (stable) per Fitch.

 

USN30707AD06 Enel Finance 2,875% 2022

USN30707AC23 Enel Finance 3,625% 2027

USN30707AE88 Enel Finance 4,750% 2047