Bond subordinati Banca Mps: al via la conversione in azioni, i titoli interessati

Le azioni Banca MPS in mano al Tesoro

 

Le Azioni BMPS riservate al MEF saranno emesse ad un prezzo unitario di Euro 6,49, a fronte della sottoscrizione per cassa da parte del MEF ai sensi del Decreto Ricapitalizzazione, e saranno contraddistinte dal codice ISIN provvisorio IT0005276768 fino a quando non sarà stato pubblicato il Prospetto di Quotazione, per poi assumere il codice ISIN delle azioni BMPS attualmente in circolazione (IT0005218752). Le Azioni Burden Sharing e le Azioni BMPS riservate al MEF saranno ammesse a negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.

p.A. a seguito della pubblicazione del Prospetto di Quotazione. A seguito del perfezionamento del Burden Sharing e della Ricapitalizzazione Precauzionale, il capitale sociale di BMPS risulterà pari ad Euro 15.692.799.350,97 e sarà rappresentato da n. 1.140.290.072 azioni ordinarie, di cui n. 36.267.029 azioni proprie, eventualmente incrementate per il numero di azioni non assegnate a seguito degli arrotondamenti previsti all’articolo 4 del Decreto Burden Sharing.

I titoli soggetti a burden sharing

 

• IT0004352586 €2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 – 2018
• XS0122238115 €80,000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities (Liquidation Preference €1,000 per Trust Preferred Security) guaranteed by Banca Antoniana Popolare Veneta S.C.p.a. a r.l. (the “ATV CT1 Securities”)
• XS0131739236 220,000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities (Liquidation Preference €1,000 per Trust Preferred Security) guaranteed by Banca Antoniana Popolare Veneta S.C.p.a. a r.l. (the “ATV CT2 Securities”)
• XS0121342827 €350,000,000 7.990% Noncumulative Trust Preferred Securities (Liquidation Preference €1,000 per Trust Preferred Security) representing a corresponding amount of 7.990% Noncumulative Company Preferred Securities of MPS Preferred Capital I, L.L.C. guaranteed on a subordinated basis by Banca Monte dei Paschi di Siena (the “MPS CT1 Securities”)
• XS0180906439 €699,999,999.52 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred Securities (Liquidation Preference €3.28 per FRESH Preferred Security) representing a corresponding amount of Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible LLC Preferred Securities of MPS Preferred Capital II, LLC guaranteed on a subordinated basis by, and convertible into ordinary shares of, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (the “MPS CT2 Securities”)
• XS0236480322 €500,000,000 Subordinated Floating Rate Notes due 2017
• XS0238916620 €150,000,000 Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018
• XS0391999801 €100,000,000 Subordinated 10NC5 Lower Tier II Notes due October 2018
• XS0415922730 €500,000,000 Lower Tier II Subordinated 7.00 per cent. Notes due 2019
• XS0503326083 €500,000,000 Lower Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes Due 2020
• XS0540544912 €500,000,000 Lower Tier II Subordinated 5.60 per cent. Notes due 2020