Bond subordinato Generali 2047 da oggi anche su Hi-Mtf

Hi-Mtf si arricchisce di un nuovo strumento obbligazionario. Dal 3 novembre è infatti negoziabile l’obbligazione Generali Assicurazioni (XS1311440082) collocata presso investitori qualificati lo scorso anno. L’emissione aveva suscitato forte interesse da parte degli investitori esteri che avevano sottoscritto il bond a conferma del credito di cui gode il gruppo assicurativo italiano sui mercati internazionali.   Generali aveva infatti collocato la  nuova emissione subordinata di tipo Tier 2 con scadenza 32 anni, non ‘callable’ per i primi dodici, da 1,25 miliardi, a fronte di ordini superiori a 4 miliardi.

Il titolo, che stacca una cedola a tasso fisso di 5,50%, era stato prezzato al reoffer di 99,759, per un un rendimento di 435 punti base sopra il midswap. Il bond è stato quotato alla borsa del Lussemburgo e sul mercato Euro TLX, ma è ora disponibile anche sul segmento “quote driven” del mercato regolamentato Hi-Mtf per importi minimi di 100.000 euro nominali con. Il rating del bond è Baa3 per Moody’s e BBB per Fitch. Il titolo è abbastanza liquido e al momento scambia a 105,90