Mirco Galbusera
Sarà da 1,5 miliardi di euro il nuovo bond senior unsecured a 5 anni a tasso variabile lanciato da Intesa Sanpaolo. Per la banca si tratta della terza emissione obbligazionaria da inizio 2017, dopo l’Additional Tier1 da 1,25 miliardi e il senior a 7 anni da un miliardo collocati entrambi a gennaio.
Secondo quanto riferisce Reuters, il titolo – con scadenza 19 aprile 2022 – sarà prezzato in giornata a 98 punti base sopra il tasso Euribor a 3 mesi. Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 115 punti base, rivista poi in area 100 pb (+/-2 pb).
L’operazione è gestita da Banca Imi, Credit Agricole Cib, Morgan Stanley, Societe Generale Cib e Ubs. La banca ha rating ‘Baa1’ per Fitch, ‘BBB-‘ per S&P, ‘BBB+’ per Fitch e ‘BBB(high)’ per Dbrs.
