Campari riacquista bond per 200 milioni. I risultati dell’offerta

Davide Campari ha collocato due emissioni obbligazionarie a tasso fisso senza rating di durata pari, rispettivamente, a cinque e sette anni, destinate a uno scambio con alcune obbligazioni emesse in precedenza da Davide Campari e acquistate dietro corrispettivo in denaro da Bnp Paribas ai sensi della relativa offerta di acquisto dello scorso 22 marzo e conclusa il 29 marzo, nonché allo svolgimento delle attività rappresentanti l’oggetto sociale della Società (non escluso il rifinanziamento di parte del proprio indebitamento).

Oggi Bnp Paribas, sulla base dell’alto livello di adesioni ricevute nell’ambito della Tender Offer, ha annunciato la decisione di accettare l’acquisto di un importo pari a 200.001.

000 euro in ammontare nominale di obbligazioni esistenti di Davide Campari.

 

Campari riacquista bond 2019 e 2020

 

In particolare, Bnp Paribas ha accettato di acquistare le seguenti obbligazioni emesse da Davide Campari-Milano: un importo nominale complessivo pari a 180.943.000 di obbligazioni con scadenza in data 25 ottobre 2019 (codice ISIN XS0848458179); e un importo nominale complessivo pari a 19.058.000 euro di obbligazioni con scadenza in data 30 settembre 2020 (codice ISIN XS1300465926).

 

Nuovi bond Campari 2022 e 2024

 

Data l’elevata adesione all’offerta, Davide Campari ha deciso di aumentare l’importo nominale del prestito obbligazionario con durata pari a sette anni per un importo addizionale pari a 50 milioni, così da aumentare l’ammontare complessivo delle emissioni obbligazionarie fino a 200 milioni. Pertanto le emissioni obbligazionarie collocate a oggi hanno un importo nominale rispettivamente di 50 milioni e scadenza il 5 aprile 2022, e 150 milioni e scadenza il 5 aprile 2024.

Scambio obbligazioni Campari 2019 e 2020

 

Indicativamente, il prossimo 5 aprile, Davide Campari prevede di scambiare le obbligazioni sopra elencate e acquistate da Bnp Paribas con quelle di nuova emissione e regolerà l’eventuale restante importo per cassa. Il perfezionamento dello scambio avverrà all’esito della conclusione del collocamento e regolamento delle nuove obbligazioni che saranno ammesse alle negoziazioni presso il mercato non regolamentato della Borsa di Vienna.

All’esito della complessiva operazione di scambio, l’ammontare sopra riportato relativamente alle obbligazioni già emesse sarà cancellato da Davide Campari e le obbligazioni ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale: 219.057.000 euro con riferimento alle obbligazioni con scadenza in data 25 ottobre 2019; e 580.942.000 euro con riferimento alle obbligazioni con scadenza in data 30 settembre 2020. L’operazione consente a Davide Campari di ottimizzare la propria struttura del debito attraverso un allungamento della scadenza media delle sue passività beneficiando dei bassi livelli dei tassi di interesse presenti sul mercato.