CNH Industrial prezza bond a cinque anni con rendimento 4,50%

Cnh Industrial ha annunciato che la societa’ interamente controllata Cnh Industrial Capital Llc ha definito il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a 600 milioni di dollari, con cedola al 4,375%, scadenza nel 2020 e prezzo di emissione pari al 99,446%. Il regolamento dell’offerta (US12592BAE48), si legge in una nota, atteso per il prossimo 6 novembre. Cnh Industrial Capital Llc intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidita’ generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attivita’.

I proventi netti  potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital Llc. I titoli senior unsecured di Cnh Industrial Capital Llc pagheranno interessi semestralmente il 6 maggio e il 6 novembre di ogni anno a partire dal 6 maggio 2016 e saranno garantiti da Cnh Industrial Capital America Llc e New Holland Credit Company, Llc, entrambe interamente controllate da Cnh Industrial Capital Llc. I titoli scadranno il 6 novembre 2020.