Fca Bank: lancia nuovi bond in euro a tre anni

Fca Bank torna ad emettere bond. Un consorzio di istituti di credito composto da Credit Agricole Cib, Banca Imi, Citi e Unicredit ha collocato sul mercato per conto di Fca Bank un bond senior unsecured denominato in euro.

 

L’ammontare offerto da Fca Bank è stato progressivamente aumentato fino a raggiungere gli 800 milioni di euro, in funzione di ordini complessivi pervenuti per un controvalore superiore a 2,5 miliardi, ammontare che ha consentito di coprire per oltre tre volte il book. La durata dell’obbligazione sarà di tre anni, con scadenza fissata per il 12 ottobre 2020 a fronte di una data di regolamento prevista il prossimo 12 ottobre.

Il taglio minimo della nuova carta, che riconoscerà una cedola fissa e verrá quotata all’Irish Stock Exchange, è di 100.000 euro e successivi multipli di mille euro.

 

Dopo le prime indicazioni di prezzo che erano comprese tra 55 e 60 punti base sul Midswap, il differenziale si è progressivamente ridotto e ha chiuso a 42 punti base.