Intek ha avviato l’offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario denominato “Intek Group S.p.A. 2015 – 2020” (IT0005074577). Intek Group – si legge in una nota – ha contestualmente avviato l’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sui propri prestiti: “Intek Group S.p.A. 2012 – 2017” e “Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria denominati Intek Group S.p.A. 2012 – 2017”. L’importo complessivo dell’emissione obbligazionaria a servizio dell’offerta in sottoscrizione e dell’offerta di scambio sarà pari a massimi 101.704.161,60 euro con prezzo di emissione fissato a 100.
Il bond senior ha durata di 5 anni alla data di emissione, una cedola fissa annua lorda del 5% pagata annualmente in via posticipata e un tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza del 5%. L’emissione è destinata alla quotazione sul Mot di Borsa Italiana. L’offerta viene gestita mediante asta che terminerà il 17 Febbraio 2015. Per aderire all’offerta è necessario sottoscrivere un lotto di 1.080 euro e suoi multipli.
Offerta di scambio bond Intek e KME Group E’ inoltre anche in corso un’ Offerta di Scambio per INTEK e KME Group riservata ai possessori dei seguenti titoli:
Intek SpA 8% 2012-17 con ISIN IT0004821689 con un nuovo titolo con ISIN IT0005074577 nella misura di 1 nuova obbligazione ogni 42 vecchie obbligazioni che si consegnano; Esempio concambio: IT0004821689 Nominale posseduto: 20.000,00 Valore Nominale: 0,50 Calcolo Numero Obbligazioni Possedute: 20.000,00 / 0,50 = 40.000 Numero Obbligazioni Rivenienti: 40.000 / 42= 952,38095 – Per Difetto: 952 Numero Obbligazioni Esercitabili: 952 * 42= 39.984,00 Nominale Obbligazioni Esercitabile: 39.984 * 0,50= 19.995,00 Valore Nominale Obbligazione Riveniente: 21,6 Nominale Obbligazioni Rivenienti: 952 * 21,6= 20.563,20
KME Group 8% 2012-17 con ISIN IT0004821846 con un nuovo titolo con ISIN IT0005074577 nella misura di 1 nuova obbligazione ogni 50 vecchie obbligazioni che si consegnano. Esempio di concambio: IT004821846 Nominale posseduto: 5.040,00 Valore Nominale: 0,42 Calcolo Numero Obbligazioni Possedute: 5.040,00 / 0,42 = 12.000 Numero Obbligazioni Rivenienti: 12.000 / 50 = 240 Numero Obbligazioni Esercitabili:240 * 50= 12.000,00 Nominale Obbligazioni Esercitabile: 12.000 * 0,42= 5.040,00 Valore Nominale Obbligazione Riveniente: 21,6 Nominale Obbligazioni Rivenienti: 240 * 21,6= 5.184,00 Per queste due obbligazioni, il periodo di validità dell’Offerta sarà fino a giovedì 12 Febbraio 2015 alle ore 12:00.
La data valuta di pagamento prevista sarà il 20/02/2015. Potranno essere portate in adesione le obbligazioni acquistate fino al giorno 9 Febbraio 2015 incluso.
Mirco Galbusera
