Intesa Sanpaolo: rendimento 3,90% per il bond a 12 anni

Come anticipato in precedenza, Intesa Sanpaolo ha collocato oggi un’obbligazione di tipo ‘Tier 2’ a 12 anni dell’importo di un miliardo di euro, ricevendo ordini per 3,25 miliardi. Secondo quanto riferiscono i lead manager dell’operazione il bond – con scadenza 15 settembre 2026 e cedola al 3,928% – è stato prezzato alla pari. Il rendimento finale corrisponde ad un premio di 260 punti base sopra il tasso midswap. Una prima indicazione di rendimento era stata data stamane in area 275 pb, poi rivista tra 265 e 270 pb. L’operazione è stata gestita da Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Bnp Paribas, Deutsche Bank e Ubs.