Mirco Galbusera
Nell’ambito dell’offerta sulle obbligazioni denominate in dollari, Leonardo fa sapere che sono stati portati in adesione bond per un valore nominale complessivo di 511.417.000 Usd (prima o non oltre il termine anticipato dell’offerta) e non sono stati ritirati. Lo si legge in una nota della società in cui Leonardo e la controllata Leonardo Us Holding annunciano i risultati iniziali delle offerte pubbliche di acquisto sulle obbligazioni denominate ‘7.375% Guaranteed Notes due 2039‘ e obbligazioni ‘6.250% Guaranteed Notes due 2040‘ in circolazione emesse dalla società e garantite da Leonardo.
Più nel dettaglio l’importo comprende un importo nominale complessivo delle obbligazioni Leonardo 2039 pari a 182.015.000 Usd e un importo nominale complessivo delle obbligazioni 2040 pari a 329.402.000 Usd. La società ha modificato i termini delle offerte per aumentare l’ammontare massimo nominale complessivo di obbligazioni che sta offrendo di acquistare da 200 milioni a 300 milioni. Poiché è stato superato il tetto massimo dell’offerta entrambe le serie di obbligazioni saranno ridotte proporzionalmente su base paritaria e, pertanto, sarà accettato un importo nominale complessivo di 106.126.000 Usd per le Obbligazioni 2039 e un importo nominale complessivo di 193.874.000 Usd per le Obbligazioni 2040. Il coefficiente di riduzione relativo a ciascuna serie è pari al 57,5317% circa.
Leonardo – prosegue il comunicato – in linea con la strategia finanziaria e al fine di ottimizzare la struttura del capitale della controllata americana, ha colto il momento di mercato particolarmente favorevole per ridurre ulteriormente il livello del debito e conseguentemente gli oneri finanziari da pagare sul debito residuo negli anni a venire. Il valore attuale netto dell’operazione è di 195 milioni Usd.
