Mirco GalbuseraMediobanca lancia un nuovo bond senior. L’obbligazione dell’istituto di Piazza Cuccia ha una size di 600 milioni di euro e durata quinquennale. Il collocamento, gestito da un pool di banche internazionali, è stato destinato a investitori istituzionali che hanno presentato domande per oltre 900 milioni di euro. L’operazione è stata prezzata al reoffer di 99,81 e stacca una cedola a tasso fisso dell’1,625%. Il rendimento è stato fissato a 140 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione compresa tra 145 e 150 punti base sopra il tasso midswap.
Obbligazioni senior Mediobanca tasso fisso 1,625% 2021
Il nuovo bond Mediobanca (XS1346762641) , che potrebbe sbarcare presto sul mercato regolamentato di Borsa Italiana, è stato quotato presso la borsa del Lussemburgo ed è negoziabile per importi minimi di 100.000 euro. Il prezzo sul mercato grigio over the counter (Otc) è al momento poco sopra la pari, intorno a 100,25. La cedola matura annualmente con data di stacco 19 gennaio. Il rimborso avverrà in unica soluzione a scadenza. Le obbligazioni Mediobanca godono di rating “investment grade” pari a BBB- per Standard & Poor’s e BBB per Fitch.
