Proseguono i collocamenti di minibond. L’ultimo della serie riguarda quello della società Ferrarini, di cui si era ampiamente parlato la scorsa settimana. L’obbligazione sarebbe dovuta andare in borsa più avanti, ma il buon momento del mercato e la forte richiesta degli investitori hanno fatto sì che l’emittente anticipasse i tempi delle quotazione. Si è concluso così, in anticipo rispetto al termine del 16 aprile, il collocamento sul mercato da parte di Banca Popolare di Vicenza del prestito obbligazionario di Ferrarini.
L’importo finale del bond – spiega una nota – è stato fissato a 30 milioni euro rispetto ai 15 inizialmente previsti.
Banca Popolare di Vicenza, quale arranger dell’operazione
, ha raccolto ordini sia in Italia che all’estero dando poi corso alla procedura di quotazione sul segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana.
Obbligazioni Ferrarini tasso fisso 6,375% 2020 Le obbligazioni senior di Ferrarini sono in negoziazione su Extra Mot Pro di Borsa Italiana dal 15 aprile 2015 (
IT0005104713) per tagli nominali di 100.000 euro e multipli analoghi. Il bond offre una cedola a tasso fisso del 6,375% su base semestrale il 15 aprile e 15 ottobre di ogni anno. Il rimborso avverrà in maniera ammortizzata fino a estinzione il 15 aprile 2020. Secondo quanto riportato dal documento di ammissione alla quotazione in borsa
, i proventi derivanti dall’emissione delle obbligazioni verranno impiegati
dall’emittente a supporto del piano di espansione internazionale e per riequilibrare la struttura delle fonti di finanziamento. La crescita potrà avvenire tramite potenziali acquisizioni in Italia e all’estero cogliendo opportunità sugli approvvigionamenti, che consentiranno ulteriori efficientamenti produttivi con benefici dal punto di vista della marginalità.
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Mirco Galbusera
