Mittel lancia nuovi bond e promuove offerta di scambio su quelli vecchi

Offerta pubblica in sottoscrizione di obbligazioni Mittel

 

L’Offerta in Sottoscrizione sarà rivolta al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali all’estero e avrà un ammontare complessivo pari a circa 99 milioni di euro incrementabile, da parte dell’Emittente, sino a circa 124 milioni. Le Obbligazioni 2017 offerte in sottoscrizione avranno una durata di 6 anni dalla data di emissione e un rendimento indicativo annuo lordo del 3,75%. Il tasso fisso nominale annuo delle Obbligazioni 2017, da determinarsi in dipendenza delle condizioni di mercato, sarà comunicato al pubblico al termine del periodo di offerta pubblica relativo all’Offerta in Sottoscrizione.

Alla data di emissione le Obbligazioni 2017 saranno quotate sul MOT. Le Obbligazioni 2017 non sono assistite da garanzie reali, né personali. Non vi sono impegni di sottoscrizione, non è stato costituito e non si prevede che venga costituito alcun consorzio di garanzia.