Mittel lancia nuovi bond e promuove offerta di scambio su quelli vecchi

Offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria

 

Sempre ove si verifichi la Condizione di Quantitativo Minimo ovvero l’Emittente vi rinunci, e previo esercizio della facoltà di rimborso anticipato parziale, Mittel promuoverà l’Offerta di Scambio avente ad oggetto la totalità delle n. 57.059.155 Obbligazioni 2013 in circolazione quotate sul MOT. A ciascun aderente all’Offerta di Scambio, l’Emittente riconoscerà un corrispettivo rappresentato da Obbligazioni 2017, con un valore nominale unitario tale da riconoscere agli obbligazionisti un premio almeno pari al 2% del valore nominale delle Obbligazioni 2013, come ridotto a seguito dell’esercizio del rimborso anticipato volontario parziale.

In relazione alle Obbligazioni 2013 portate in adesione all’Offerta di Scambio verrà inoltre pagato il rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del corrispettivo per