Mittel lancia nuovi bond e promuove offerta di scambio su quelli vecchi

Motivazioni delle operazioni

 

L’emissione di Obbligazioni 2017 per massimi circa Euro 175 milioni è volta a rifinanziare i titoli obbligazionari attualmente in circolazione emessi da Mittel nel 2013 per circa Euro 100 milioni ottimizzando la struttura del debito in termini di costo e di durata e, al contempo, incrementando potenzialmente le risorse disponibili per lo sviluppo dell’attività di investimento. Si ricorda che il Piano Strategico 2016-19 prevede la focalizzazione di Mittel sull’attività di investimento in operazioni di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cash flow con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire alla creazione di valore nel lungo termine.

In tale contesto sono privilegiati progetti di build-up e di filiere con una strategia di investimento di lungo termine ed una gestione attiva dell’investimento. Coerentemente con la strategia identificata l’emissione permetterà a Mittel di incrementare la durata media del proprio indebitamento ottimizzando l’equilibrio tra durata degli impieghi e la scadenza delle fonti di natura finanziaria.