Cnh Industrial ha emesso nuove obbligazioni in euro. L’emissione benchmark, già annunciata nella giornata di ieri, è stata offerta a investitori internazionali istituzionali per un ammontare complessivo di 650 milioni di euro nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes garantito da Cnh Industrial.
Obbligazioni Cnh Industrial Finance Europe 1,75% 2025
Il nuovo bond senior unsecured Cnh Industrial Finance Europe (Isin XS1678966935) è stato prezzato a 99,248 per un rendimento a scadenza del 1,852%, in linea con la guidance iniziale prevista dagli investitori. L’obbligazione corrisponde una cedola annua a tasso fisso del 1,75% con data di stacco 12 settembre.
Il rimborso è previsto in unica soluzione a scadenza il 12 settembre 2025. Il bond è stato sottoscritto più che altro da investitori inglesi, francesi, tedeschi e italiani che hanno avanzato richieste complessive per circa 1,9 miliardi di euor e sarà quotato alla borsa di Dublino. Taglio minimo negoziabile: 100.000 euro con multipli aggiuntivi di 1.000. Il rating è BB+ per Standard and Poor’s e B2 per Moody’s. Cnh Industrial Finance Europe S.A. intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per le generali esigenze aziendali, che potrebbero includere il riacquisto di una parte delle proprie obbligazioni Euro 1,2 miliardi 6,250 percento con scadenza al 2018, Euro 1 miliardo 2,750 percento con scadenza al 2019 e Euro 700 milioni 2,875 percento con scadenza al 2021.
Mirco Galbusera
