Obbligazioni Saipem in negoziazione anche su Borsa Italiana

Le obbligazioni Saipem sbarcano anche a Piazza Affari. I bond Sono infatti disponibili dal 1 novembre 2016 anche sul mercato telematico ExtraMot gestito da Borsa Italiana, dopo essere state collocate il mese scorso presso la borsa del Lussemburgo e su EuroTLX. 

Come noto, Saipem aveva lanciato il suo primo bond senior a favore di investitori istituzionali a ottobre 2016. La società di trivellazioni del gruppo Eni ha infatti collocato con successo un’emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche a 4,5 e a 7 anni, per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di euro.

Entrambe le emissioni sono state effettuate da Saipem Finance International nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) in essere. Gli ordini presentati dagli investitori internazionali hanno superato i 6 miliardi a conferma di quanto Saipem, nonostante le difficoltà incontrate a causa del crollo del prezzo del petrolio in questi ultimi anni, sia attraente e conosciuta nel mondo dell’alta finanza. Le risorse rinvenienti dal prestito – spiega Saipem – saranno destinate al rimborso parziale della linea Bridge to Bond dell’importo originario di 1.600 milioni di euro, già ridotto a 1.400 milioni di euro nello scorso mese di agosto attraverso il primo utilizzo della nuova linea di credito garantita da Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK).

Obbligazioni Saipem 2021 e 2023

Nel dettaglio, il prestito obbligazionario Saipem Finance della durata di 4,5 anni ammonta a 500 milioni di euro, paga una cedola annua del 3% ed ha un prezzo di re-offer di 100,00% con data di scadenza 8 marzo 2021 (codice ISIN XS1487498922). Il prestito obbligazionario Saipem Finance della durata di 7 anni ammonta a 500 milioni di euro, paga una cedola annua del 3,75 % ed ha un prezzo di re-offer di 100,00% con data di scadenza 8 settembre 2023 (codice ISIN XS1487495316).Entrambe le obbligazioni, che sono state quotate sul segmento Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange, sono state acquistate da investitori istituzionali prevalentemente in Francia, Germania, Italia e Regno Unito e sono negoziabili per importi minimi di 100.000 euro nominali.

Il rating assegnato è Ba1 per Moody’s (stabile) e BB+ per Standard & Poor’s (negativo). Le prime indicazioni di prezzo in acquisto sul mercato Otc sono 101,60 il bond con scadenza 2021 e 101,85 per quello con scadenza 2023.