Petrobras colloca nuovi bond con rendimento superiore al 9%

Si torna a parlare di bond Petrobras, dopo l’impeachment di Dilma Rousseff alla presidenza. Petroleo Brasileiro, meglio nota quale Petrobras, ha raccolto 6,75 miliardi di dollari da un collocamento di titoli di debito oltreoceano, ma si e’ vista costretta a pagare un alto rendimento agli investitori a causa del debito contratto. La compagnia petrolifera ha emesso i bond Petrobras Global Fiance in due tranche. La prima con scadenza a maggio 2021 dal valore di 5 miliardi di dollari e rendimento dell’8,625% (codice ISIN US71647NAP42), la seconda con scadenza a maggio 2026 dal valore di 1,75 miliardi di dollari e rendimento superiore al 9% (codcie ISIN US71647NAQ25).

Petrobras, la compagnia petrolifera piu’ indebitata al mondo, ha un debito da 13,2 miliardi di dollari con scadenza quest’anno e da 28,5 miliardi di dollari nei prossimi due anni. La societa’ brasiliana prevede di utilizzare i proventi per riacquistare i bond in circolazione per 6 miliardi di dollari, una cifra maggiore rispetto ai 3,58 miliardi precedentemente annunciati. Le nuove obbligazioni Petrobras Global Finance in dollari (Usd) offrono cedole su base semestrale e sono negoziabili presso la borsa del Lussemburgo per importi minimi di 2.000 Usd. Il rating assegnato ai bond è B+ per standard & Poor’s.