Mirco Galbusera
Petroleo Brasileiro (Petrobras) ha lanciato nuovi prestiti obbligazionari in dollari a 8 e 12 anni. Le nuove obbligazioni della compagnia petrolifera statale brasiliana sono state offerte in sottoscrizione a investitori istituzionali e privati per un importo complessivo di 2 miliardi di dollari.
I nuovi bond Petrobras offrono un rendimento a scadenza vicino al 6% e serviranno in particolare per promuovere un’offerta di acquisto volontaria di bond esistenti sul mercato e di breve scadenza. L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di ottimizzazione della struttura finanziaria di Petrobras che prevede l’allungamento delle scadenze dei titoli di debito. Le caratteristiche delle nuove obbligazioni, negoziabili per importi di 2.000 dollari ciascuna, sono le seguenti:
Petrobras 5,999% 27 gennaio 2028 USN6945AAK36
Petrobras 5,299% 27 gennaio 2025 USN6945AAJ62
Offerta di scambio su obbligazioni Petrobras
Petrobras – come si apprende da un comunicato ufficiale – invita i possessori delle serie di obbligazioni indicate a scambiare i propri titoli con obbligazioni di nuova emissione PETROBRAS 5,299% 2025 per i codici isin US71647NAH26 e US71645WAR25, e PETROBRAS 5,999% 2028 per i codici isin US71645WAN11, US71645WAP68 e US71647NAP42.
Contestualmente è stata lanciata sulle medesime serie di obbligazioni anche un’offerta di riacquisto sui seguenti titoli Petrobras:
Isin: US71647NAH26 Petrobras 4.875% 2020
Isin: US71645WAR25 Petrobras 5.375% 2021
Isin: US71645WAN11 Petrobras 7.875% 2019
Isin: US71645WAP68 Petrobras 5.75% 2020
Isin: US71647NAP42 Petrobras 8.375% 2021
Il rapporto di scambio coi nuovi bond Petrobras
Rapporto di scambio: USD 1.055,00 di v.n. di nuove obbligazioni PETROBRAS 5,299% 2025 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione – isin US71647NAH26
Rapporto di scambio: USD 1.062,50 di v.n. di nuove obbligazioni PETROBRAS 5,299% 2025 per ogni USD 1.000,00 di v.
n. portato in adesione – isin US71645WAR25
Rapporto di scambio: USD 1.087,00 di v.n. di nuove obbligazioni PETROBRAS 5,999% 2028 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione – isin US71645WAN11
Rapporto di scambio: USD 1.075,00 di v.n. di nuove obbligazioni PETROBRAS 5,999% 2028 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione – isin US71645WAP68
Rapporto di scambio: USD 1.167,50 di v.n. di nuove obbligazioni PETROBRAS 5,999% 2028 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione – isin US71647NAP42
E’ previsto il pagamento degli interessi maturati dall’ultima data di pagamento cedola sino alla data di regolamento esclusa. Le adesioni all’offerta dovranno pervenire per un minimo pari a 2.000 dollari con eventuali incrementi multipli di 1.000 per tutte le serie di obbligazioni indicate.
